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Celesio-Aktie: Unternehmensprognose konservativ
14.08.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Martin Brunninger und Chris Cooper, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) weiterhin mit "buy" ein.
Celesio habe im ersten Halbjahr den Umsatz um 1,8% auf 11,251 Mrd. EUR gesteigert und damit der Konsensschätzung entsprochen. Daneben habe das EBITDA auf bereinigter Basis um 10,2% auf 283,5 Mio. EUR zugenommen, während die EBITDA-Marge von 2,3% auf 2,5% gewachsen sei. Das Restrukturierungsprogramm schreite mit dem Verkauf der tschechischen Einzel- und Großhandelsaktivitäten für 84,5 Mio. EUR weiterhin schneller als geplant voran.
Celesio habe die Vorgabe für 2012 mit einem EBITDA über dem Vorjahresniveau bestätigt. Auf vergleichbarer Basis habe sich das EBITDA im Vorjahr auf 550 Mio. EUR belaufen. Angesichts des Gewinnwachstums im ersten Halbjahr halte man diese Prognose bei Nomura Equity Research für konservativ. Eine einfache Extrapolation des EBITDA der ersten sechs Monate ergebe für das Gesamtjahr einen Wert von 568 Mio. EUR. Das Kursziel der Celesio-Aktie werde bei Nomura Equity Research bei einem Horizont von zwölf Monaten mit 20,00 EUR beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für die Aktie von Celesio unverändert "buy". (Analyse vom 14.08.12) (14.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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